Bereits nach seiner Ausbildung beriet David Tappe (Gründer und Inhaber) auf selbstständiger Basis Privatkunden zu ihrer Altersvorsorge. Damals noch mit den traditionellen Produkten, die jede Versicherung zu bieten hatte.
Mit der Zeit kamen jedoch viele Kunden dem Ruhestand immer näher oder waren bereits in Rente und viele hatten das Problem, dass ihr Erspartes nicht annähernd ausreichte, um ihren früheren Lebensstandard fortsetzen zu können.
Auf Nachfrage seiner Kunden wertete er unterschiedlichste Finanzprodukte aus und musste zu dem Schluss kommen, dass beinahe alle die von ihm geprüften Geldanlagen vollkommene Geldvernichtungs-Maschinen waren. Aufgrund zu hoher Vertragskosten und schlechten Investmententscheidungen verloren seine Kunden jedes Jahr tausende von Euro.
Um herauszufinden, ob dies nur Einzelfälle waren, tauchte Herr Tappe tiefer in das Thema ein und konsumierte jegliches Wissen, was zu diesem Thema zur Verfügung stand.