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Die Vermögensberatung

Transparente Beratung für Ihren finanziellen Erfolg

Unsere Grundsätze einer Beratung

Keine Interessen­konflikte

Als Honorarberater nehmen wir nicht wie viele andere Banken oder “unabhängige” Finanzberater versteckte Provisionen aus Ihren Geldanlagen.

Wir werden ausschließlich von unseren Kunden bezahlt. Dafür können sie eine ehrliche und transparente Beratung bei uns erwarten. 

Kurz gesagt: Wir sind wie jeder Steuerberater oder Anwalt, den man für eine professionelle Beratung bezahlt. 

Ganzheitliches Vermögenskonzept

Viele Menschen machen den Fehler und sparen jeden Monat ohne ein wirkliches Konzept.

Deshalb erstellen wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein individuelles Vermögenskonzept, welches ihnen Schritt für Schritt aufzeigt, welche Wege sie gehen müssen, um ihre finanziellen Ziele bestmöglich zu erreichen, ohne heute auf zu viel verzichten zu müssen.

Umfangreiche Beratung

Menschen, die auf uns zukommen, werden umfangreich zu allem, was mit ihrer Altersvorsorge zu tun hat, beraten.

Die Experten in unserem Team sind weitreichend geschult und können zu beinahe jedem Finanzprodukt direkt Feedback geben.

Dies ermöglicht Ihnen, unseren Kunden, eine umfangreiche und ganzheitliche Beratung, die Sie nach vorne bringt.

Unsere Dienstleistung

Ist meine Geldanlage wirklich gut?

In den letzten Jahren mussten wir feststellen, dass über 93 % aller Finanzprodukte am Markt vollkommene Geldvernichtungs-Maschinen sind. 
Damit wir Ihnen zu mehr Klarheit über Ihre Vermögenssituation verhelfen können, prüfen wir im ersten Schritt Ihre Verträge auf: Sicherheit, Rentabilität, Steuerfallen und vieles Weitere.

Nach der Prüfung aller Verträge können wir genau festlegen, welche Geldanlagen Sie behalten bzw. sofort kündigen sollten.

Planbar zu Ihrem finanziellen Wohlstand

Im zweiten Schritt geht es darum, ein ganzheitliches Vermögenskonzept zu entwickeln, welches Ihre aktuelle Situation, Ihre zukünftigen finanziellen Ziele und weitere Kriterien wie z.B. Steuersparmodelle, flexible Auszahlungen etc. beinhaltet.

Nach Vollendung Ihres individuellen Vermögenskonzeptes wissen Sie genau, wie viel Geld Sie im Alter benötigen und welche Maßnahmen Sie heute treffen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Damit hat für Sie das “planlose” Sparen ohne wirkliches Ziel endlich ein Ende. Sie wissen genau, was mit Ihrem Geld passiert und wie es sich in der Zukunft entwickelt. 

Unsere Investment Grundsätze

Wissenschaftlicher Investmentansatz

Wir investieren ausschließlich auf der Basis etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in den letzten Jahren durch unzählige Studien bewiesen wurden.
Der Ansatz wird häufig mit “passivem Investieren” umschrieben.

Sicher durch breite Streuung​

Ganz nach dem Sprichwort: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb, sind wir der Meinung, dass man seine Investments diversifizieren sollte, um sein Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.

Flexibel ​

Das Leben hält immer Überraschungen bereit und darauf sollte auch Ihre Altersvorsorge vorbereitet sein. Egal ob es um schnelle Ein- oder Auszahlungen geht. Ihre Altersvorsorge sollte sich nach Ihnen richten und nicht andersherum.

Steueroptimiert​

Reduzieren Sie Ihre Steuerlast durch interessante Steuersparmodelle für private Anleger.

Pro­gnose­­­frei­­heit​​

Wir investieren nicht basierend auf subjektiven Meinungen, Marktveränderungen oder sonstigen Geschehnissen. 

Kostenoptimiert​

Kostengünstige Geldanlagen, damit Ihr Vermögen möglichst effektiv und kostengünstig für Sie arbeiten kann.

Langfristig

Langfristige Geldanlagen, die Ihnen eine sichere und attraktive Rendite ermöglichen, ohne Ihr Geld jedes Jahr in das "nächste große Ding" zu investieren.