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Kostenfreies Beratungsgespräch
Der beratungsablauf

Für wen lohnt sich eine Honorarberatung und wie genau ist der Ablauf?

Buchen Sie ihr unverbindliches Erstgespräch und lassen Sie sich objektiv und transparent beraten.

Jetzt kostenfreies Erstgespräch buchen

Macht eine Honorarberatung
für mich überhaupt Sinn?

Unsere Honorarberatung macht in den meisten Fällen Sinn. Egal ob Sie schon ein paar Verträge haben, vielleicht bisher selbst investieren oder Sie noch gar keine Geldanlagen besitzen, können wir Ihnen in Ihrer aktuellen Situation höchstwahrscheinlich weiterhelfen.

Welche Verträge sollte ich überprüfen lassen?

Selbst wenn Sie schon Verträge besitzen, in die Sie seit Jahren einzahlen oder Sie kurz vor der Rente stehen, können wir erfahrungsgemäß durch ein paar Optimierungen ihre Verträge und somit auch Ihre Rente oder Auszahlungssummen im Alter deutlich verbessern.

Für wen lohnt sich das?

Sie müssen noch kein Millionen-Vermögen besitzen, damit wir Ihnen weiterhelfen können. Unabhängig von Ihrem Budget, werden Sie in dem kostenlosen Erstgespräch bereits sehr viele wertvolle Informationen mitnehmen können. Sie werden das Thema Finanzen von einer ganz neuen, oftmals viel einfacheren Sichtweise betrachten können.

Alleine investieren oder doch mit einem Berater?

In der aktuellen Zeit stellen sich viele die Frage, ob man überhaupt einen Berater braucht, wenn man doch selbst in ETFs investieren kann.

Eigenverantwortung

Hoher Zeitaufwand

Sie müssen sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet ständige Weiterbildung und Marktanalyse.

Informationsflut bewältigen

Es gibt unzählige Quellen – aber welche sind wirklich wertvoll? Die Fähigkeit, relevante Informationen von werblichen Aussagen zu unterscheiden, ist essenziell.

Fehlerrisiko & emotionale Entscheidungen

Ohne Expertenwissen laufen Sie Gefahr, typische Anfängerfehler zu machen, die langfristig Ihre Rendite negativ beeinflussen können.

Verantwortung für Ihre Altersvorsorge

Eine falsche Strategie kann schwerwiegende Folgen für Ihre finanzielle Zukunft haben. Fehlentscheidungen könnten bedeuten, dass Ihre Altersvorsorge nicht ausreicht.

Wie Ihnen ein Berater
dabei helfen kann

Wie Ihnen ein Berater dabei helfen kann

Expertenwissen & Erfahrung

Ein erfahrener Berater hilft Ihnen, maßgeschneiderte Anlageentscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden.

Langfristig bessere Renditen

Studien zeigen: Wer mit professioneller Unterstützung investiert, hat oft eine bessere Performance als Selbstentscheider.

Zeitersparnis & stressfreie Anlage

Anstatt sich selbst durch komplexe Finanzthemen zu kämpfen, profitieren Sie von einem strukturierten Anlagekonzept.

Risikomanagement & Absicherung

Ein Berater kann Ihnen helfen, Risiken besser einzuschätzen und Ihr Portfolio strategisch abzusichern.

Eigenverantwortung

Hoher Zeitaufwand

Sie müssen sich intensiv mit dem Thema beschäftigen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet ständige Weiterbildung und Marktanalyse.

Informationsflut bewältigen

Es gibt unzählige Quellen – aber welche sind wirklich wertvoll? Die Fähigkeit, relevante Informationen von werblichen Aussagen zu unterscheiden, ist essenziell.

Fehlerrisiko & emotionale Entscheidungen

Ohne Expertenwissen laufen Sie Gefahr, typische Anfängerfehler zu machen, die langfristig Ihre Rendite negativ beeinflussen können.

Verantwortung für Ihre Altersvorsorge

Eine falsche Strategie kann schwerwiegende Folgen für Ihre finanzielle Zukunft haben. Fehlentscheidungen könnten bedeuten, dass Ihre Altersvorsorge nicht ausreicht.

Wie Ihnen ein Berater
dabei helfen kann

Wie Ihnen ein Berater dabei helfen kann

Expertenwissen & Erfahrung

Ein erfahrener Berater hilft Ihnen, maßgeschneiderte Anlageentscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden.

Langfristig bessere Renditen

Studien zeigen: Wer mit professioneller Unterstützung investiert, hat oft eine bessere Performance als Selbstentscheider.

Zeitersparnis & stressfreie Anlage

Anstatt sich selbst durch komplexe Finanzthemen zu kämpfen, profitieren Sie von einem strukturierten Anlagekonzept.

Risikomanagement & Absicherung

Ein Berater kann Ihnen helfen, Risiken besser einzuschätzen und Ihr Portfolio strategisch abzusichern.

ERKLÄRVIDEO

Was macht überhaupt ein Honorarberater?​

Ein richtiger Honorarberater benötigt eine bestimmte Zulassung (§34h GewO), damit er seine Kunden als Honorar-Finanzanlagenberater beraten darf. Er ist dazu verpflichtet, die Interessen seines Kunden zu vertreten. Genauso wie ein Steuerberater oder Anwalt, sind wir deshalb auf der Seite unseres Kunden und helfen Ihnen dabei, die richtige Altersvorsorge und Geldanlagen zu finden.

Dabei geht es bei uns nicht darum, vorhandene Produkte schlecht zu reden und neue Produkte anzudrehen. Unsere Hauptaufgabe ist es, Ihr Verständnis zum Thema Geldanlage zu verbessern und Sie davor zu schützen, nie wieder auf die Tricks und Mogelpackungen der Finanzbranche hereinzufallen.

Als Honorar-Finanzanlagenberater können wir für Sie 100% transparent mit unserer finanzmathematischen Software Renten- und Lebensversicherungen, Rürup- und Riester Renten, Bankdepots, ETF-Sparpläne, Bausparverträge…bis hin zu Vermögensverwalterverträgen überprüfen.

Wenn Sie noch keine Altersvorsorge haben oder unzufrieden mit Ihrer aktuellen Finanzsituation sind, können wir Sie dabei unterstützen, eine passende Altersvorsorge-Strategie für Sie aufzubauen. Dabei übernehmen wir für Sie die Konzepterstellung und wenn Sie möchten auch die komplette Umsetzung. Wir betreuen Sie langfristig und passen die Strategie an Ihre persönliche Lebenssituation an, ohne für jedes Telefonat direkt ein neues Honorar zu veranschlagen.

Wie genau läuft ein
Beratungsgespräch ab?

Buchen Sie ein Erstgespräch

Sichern Sie sich ihr Erstgespräch und beantworten Sie im Kontaktformular ein paar Fragen, damit wir uns einen ersten Eindruck von Ihrer Situation machen können. Sie müssen sich auf dieses Gespräch erstmal nicht vorbereiten, wenn Sie keine aktuellen Vertragsunterlagen haben oder die Übersicht verloren haben, ist das kein Problem! Es ist ebenfalls nicht notwendig uns Dokumente vor dem Termin zukommen zu lassen.

Telefonisches Vorgespräch

Vor Ihrem persönlichen kostenlosen Beratungsgespräch mit Herrn Tappe, wird ein Mitarbeiter der TAPPE CONSULTING AG in einem 15-minütigen Telefontermin sich einen ersten Eindruck von Ihrer Situation machen und schauen, ob und wie wir Ihnen weiterhelfen können. Falls Sie also unsicher sind, ob eine Beratung Sinn macht, finden wir das in dem Vor-Gespräch gemeinsam heraus.

Kostenloses Beratungsgespräch

Allein in diesem ersten kostenlosen Beratungsgespräch mit Herrn Tappe, werden Sie bereits sehr viel Mehrwert für sich mitnehmen können. Sie bekommen z.B. konkrete Optimierungsmöglichkeiten zu Ihren Renten und Lebensversicherungen, Riester Renten, Basis Renten oder Depots mitgeben. Oder, wenn Sie noch gar nicht investieren oder zusätzlich freies Geld angespart haben, stellen Sie einen Plan auf, wie Sie dieses Geld gewinnbringend anlegen und für sich arbeiten lassen können.

Jetzt Kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren

Digitale Beratung

Unsere Gespräche finden alle per Telefon oder Zoom-Onlinemeeting statt, dementsprechend können wir Sie bequem und entspannt deutschlandweit beraten. Falls Sie bereits Verträge haben und diese nur in Papierform vorliegen, reicht es aus, wenn Sie Herrn Tappe die wichtigsten Eckdaten im Gespräch mitteilen. Falls Sie mit der Technik noch nicht vertraut sind, hilft Ihnen ein Mitarbeiter die notwendige Technik für ein Online Meeting vorzubereiten.

REFERENZEN / ERFAHRUNGEN

Das sagen unsere Kunden

Nicole Kaufmann

Inhaberin der IBT GbR
Jetzt habe ich Klarheit und ein sicheres Gefühl bei meiner Altersvorsorge.

Dank euch habe ich endlich Klarheit und Sicherheit in meiner Altersvorsorge. Früher habe ich mich kaum damit beschäftigt und einfach auf Empfehlungen von Freunden und Familie vertraut – ohne wirklich zu wissen, ob es die beste Lösung für mich ist.

Durch eure Beratung habe ich meine bestehenden Verträge verstanden, gesehen, welche Alternativen es gibt, und eine klare Struktur für meine Zukunft bekommen. Jetzt weiß ich genau, was sinnvoll ist und fühle mich viel sicherer. Besonders schätze ich eure ehrliche, geduldige und kompetente Beratung – ohne Druck, sondern mit einem neutralen Blick. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich von euch beraten zu lassen!

Patrick Husemann

Abteilungsleiter
Jetzt habe ich endlich einen Plan und das beruhigende Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein.

Ich hatte lange das Gefühl, mich um meine Altersvorsorge und meinen Vermögensaufbau kümmern zu müssen, habe es aber immer aufgeschoben. Bevor wir zusammengearbeitet haben, habe ich einfach das investiert, was am Monatsende übrig war – ohne wirklichen Plan.
Durch eure Beratung habe ich jetzt eine klare Strategie und ein sicheres Gefühl. Mein Leben ist entspannter, weil ich weiß, dass ich mich um meine finanzielle Zukunft gekümmert habe. Besonders beeindruckt hat mich die Transparenz eurer Beratung – von Anfang an wurde offen erklärt, wie das Konzept funktioniert. Ich habe mich jederzeit ehrlich und gut beraten gefühlt.
Matthias Franke – Fachinformatiker
Vorher war meine finanzielle Situation unstrukturiert, und ich hatte keinen klaren Plan. Da ich David seit Jahren kenne und ihm vertraue, wusste ich, dass er mich bestens beraten würde.
Jetzt ist alles geregelt, und ich muss mir keine Sorgen mehr machen – mein Geld ist in guten Händen. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert und professionell. Ich empfehle Tappe Consulting allen, die sich nicht ständig mit Finanzen beschäftigen wollen, aber dennoch die besten Ergebnisse möchten.

Matthias Franke

Fachinformatiker
Jetzt ist alles geregelt, mein Geld ist in guten Händen, und ich muss mir keine Sorgen mehr machen.

Vorher war meine finanzielle Situation unstrukturiert, und ich hatte keinen klaren Plan. Da ich David seit Jahren kenne und ihm vertraue, wusste ich, dass er mich bestens beraten würde.

Jetzt ist alles geregelt, und ich muss mir keine Sorgen mehr machen – mein Geld ist in guten Händen. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert und professionell. Ich empfehle Tappe Consulting allen, die sich nicht ständig mit Finanzen beschäftigen wollen, aber dennoch die besten Ergebnisse möchten.

Adam Niazi

Inhaber der Ricardo Biron Consulting GmbH
Die Zusammenarbeit war einfach, klar und hat mir die Sicherheit gegeben, dass mein Geld in guten Händen ist.

Ich wollte mein Geld sinnvoll anlegen, ohne mich selbst intensiv damit beschäftigen zu müssen. Tappe Consulting hat mir eine klare Strategie aufgezeigt, den gesamten Prozess einfach und transparent gestaltet und mir die besten Möglichkeiten verständlich erklärt. Jetzt weiß ich, dass meine Altersvorsorge in guten Händen ist und ich mich entspannt auf mein Business konzentrieren kann.

Über die TAPPE CONSULTING AG

David Tappe hat vor 7 Jahren die TAPPE CONSULTING AG gegründet mit dem Ziel Menschen ehrliche Finanzberatung zu ermöglichen. Schon in früher Zeit merkte er, dass es vielen Beratern nur darum geht eine hohe Provision zu verdienen. Deswegen hat er sich beschlossen den Weg des Honorarberaters einzuschlagen, um seine Kunden ehrlich und unabhängig beraten zu können ohne irgendwelche versteckten Provisionen zu verdienen.

Trustpilot

TAPPE CONSULTING AG – TÜV-Zertifiziert

Die Norm ISO 9001 ist die national und international am weitesten verbreitete Norm im Qualitätsmanagement. Sie stellt sicher, dass sich Kunden der TAPPE CONSULTING AG auf optimale Prozesse verlassen können und gleichbleibend hohe Standards eingehalten werden.

Zertifikat ansehen

IfDQ – DQN 1002

Stellt sicher, dass im Beratungsprozess die Qualität im Mittelpunkt steht. Dadurch können alle Kunden der TAPPE CONSULTING AG darauf vertrauen, immer eine Kundenorientierte Beratung zu bekommen.

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FAQ

Antworten auf die
häufigsten Fragen

Im ersten Schritt bieten wir kostenlose Beratungsgespräche an. In diesem Gespräch können wir Ihnen bereits die meisten Fragen zu Ihren aktuellen Verträgen oder angrenzenden Themen beantworten. Wenn Sie darüberhinaus mit uns zusammenarbeiten möchten, können wir Ihnen einen Honorar-Beratungsauftrag anbieten. Die Höhe des Honorars wird Ihnen im kostenfreien Beratungsgespräch mitgeteilt und hängt immer mit dem Umfang des Projektes zusammen. Zu Ihrer 100 prozentigen Planungssicherheit bieten wir Ihnen jedoch einen individuellen Pauschalpreis an, so dass es niemals zu teuren Überraschungen kommen kann.

Ja, selbst wenn Sie sich noch nicht mit dem Thema beschätigt haben oder in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben, helfen wir Ihnen dabei die richtige Anlagestrategie für Ihre Situation zu finden.

Wir können für Sie jede Art von Verträgen / Depots prüfen. Dazu gehören beispielsweise, Renten- und Lebensversicherungen, Garantieprodukte, Riester- und Rürup Renten, Bankdepots, selbsterstellte aktive und passive Depots und noch viele weitere Finanzprodukte. Wir haben in den letzten 7 Jahren bereits über 10.000 Geldanlageprodukte finanzmathematisch geprüft und ausgewertet.

Wenn Sie sich für eine Vertragsprüfung bei uns melden, wäre es optimal, wenn Sie Ihre aktuellen Verträge vorliegen haben. Falls nicht, ist es aber auch kein Problem. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir die gleichen Verträge und Tarife in der Vergangenheit bereits schon mal geprüft und damit die wesentlichen Eckdaten in unserem Archiv. Dementsprechend benötigen wir dann nur sehr wenige individuelle Informationen von Ihnen. Falls Sie noch irgendetwas für das Beratungsgespräch mit Herrn Tappe vorbereiten müssen, teilen wir Ihnen dies im 15-minütigen telefonischen Vorgespräch mit.

Nachdem Sie sich für ein Erstgespräch eingetragen haben, haben Sie die Option direkt einen Termin für das 15-minütige telefonisches Vorgespräch in den nächsten zu vereinbaren. Alternativ wird einer unserer Mitarbeiter Sie proaktiv kontaktieren um einen passenden Termin mit Ihnen herauszusuchen. Wenn Sie aus welchem Grund auch immer kein Interesse mehr an einer Beratung durch uns haben sollten, werden Sie weder Anrufe noch E-Mails von uns erhalten.

Ihre Daten werden zu 100% vertraulich behandelt. Jeder Prozess bei uns ist DSGVO geprüft und wird von einem externen Datenschützer überwacht. Zusätzlich haben wir unsere Prozesse vom TÜV Rheinland (Norm ISO 9001) und unsere Beratungsgespräche vom Institut für digitale Qualitätssicherung (IfDQ – Norm DQN 1002) zertifizieren lassen. Dementsprechend müssen Sie sich keine Sorgen darüber machen, dass ihr aktueller Berater von Ihrer Anfrage bei uns erfährt.

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